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汽车电子行业深度研究报告：十年持续渗透，全(4)
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摘要：根据对中国整车厂月度屏幕使用量的测算，我们发现2017年相对2016年有明显增长， 2017-2019 年平稳波动。在不考虑 2020 年 2 月这一特殊时点的情况下，2020
根据对中国整车厂月度屏幕使用量的测算，我们发现2017年相对2016年有明显增长， 2017-2019 年平稳波动。在不考虑 2020 年 2 月这一特殊时点的情况下，2020 年相对 2019 年呈现快速增长的态势。我们测算 2020 年全球车载屏幕出货 7.60 千万块，同比增长 36.45%。
HUD：车辆标配率逐年上升
抬头显示简称 HUD，又被叫做平行显示系统，是指以驾驶员为中心的多功能仪表盘。 它的作用是把时速、导航等重要的行车信息，投影到驾驶员前面的风挡玻璃上，让驾驶员 尽量做到不低头、不转头就能看到重要的驾驶信息，从而减少驾驶事故发生的可能性。
我们可以发现该模块标配率呈现稳 定上升的趋势，2020 年达到 5.93%。从我们对中国整车厂对 HUD 设备的月度使用量的测 算来看，HUD 设备的使用从 2017 年下半年开始呈现爆发式的增长。从全球出货量来看， 我们测算其 2020 出货量为 251.20 万套，同比增长 51.06%；其从2016-2020 年的 CAGR 为 123.87%。考虑到 HUD 整体较为快速的增长势头，中期看，随着标配的渗透率超过 5%， 增速可能稍微放缓，我们判断行业的增速有望保持在 50%左右的水平。
手机无线充电：车辆标配率逐年上升
随着移动设备无线充电技术的成熟和应用，目前越来越多的汽车也提供无线充电配置， 省去了使用线充的麻烦，是一项与时俱进的便利性配置。
我们可以发现该模块标配 率自 2017 年以来呈现快速上升的趋势，2020 年达到 14.33%。从我们对中国整车厂对手 机无线充电设备的月度使用量的测算来看，手机无线充电设备的使用从 2016 年下半年开 始呈现稳定快速增长，从 2020 年初开始呈现爆发式增长。从全球出货量来看，我们测算 其 2020 出货量为 815.43 万套，同比增长 143.79%；其 2016-2020 年的 CAGR 为 99.87%。 中期看，考虑到标配的渗透率快速达到 14.33%的水平，我们判断行业的增速可能小幅趋 缓，估计中期的行业增速会保持在 70%左右的水平。
供给端智能化持续，未来可期
智能驾驶在过去十年不断升级，智能座舱理念也在占领用户心智，这拉动了相关零部 件的渗透，带动了赛道的发展。面向 2022 年的首发车型，我们梳理了部分具有一定热度 的车型的零部件配备情况，可以发现无论是传统车厂，还是造车新势力等，均在深化汽车 智能化程度。智能化必将会继续渗透并可能提速，这将带动各个零部件赛道的发展。考虑 到渗透情况并结合 2018-2020 年同比增速，我们预测感知系统中车载摄像头、毫米波雷达 中期出货量同比增速区间中位数可达 20%、30%；HUD、手机无线充电设备中短期出货量 同比增速区间中位数可达 50%、69%。
四、国际品牌与国货自强共享渗透率盛宴
从 2020 年的国内汽车产量数据看，在中国生产的近 166 个品牌， 款车型中， 综合 ABB+大众与比亚迪等，整体产量占比超过 25%。
传统国际大牌跟进智能化趋势
静态地看，传统大牌 ABB 与特斯拉、造车新势力等在智能化上仍有差距。我们测算 了 ABB、比亚迪、特斯拉、造车新势力等品牌在中国进行整车生产对车载摄像头、车载屏 幕及手机无线充电设备三种零部件的使用量以及各个品牌对三种零部件的车均配备数量。 我们可以发现以特斯拉为代表的新能源汽车引领了智能化趋势，其在车载摄像头、车载屏 幕及手机无线充电设备的车均使用量上均为领先态势。比如，在车载摄像头方面，特斯拉 及造车新势力的车均配备数量为以 ABB 为代表的传统车厂及比亚迪的 2-3 倍；尤其在手机 无线充电设备方面，特斯拉及造车新势力在 2019 年便将手机无线充电作为了各个车型的 标配。
从 2020 年的国内汽车产量数据看，在中国生产的近 166 个品牌， 款车型中， 综合 ABB+大众与比亚迪等，整体产量占比超过 25%。而同期造车新势力与特斯拉的产量 显著低于传统的国内和国际大厂。
动态地看，传统大牌 ABB 持续跟进汽车智能化趋势。车载摄像头方面，宝马及奥迪 车均配备数量呈现上升趋势，2020 年同比增长分别为 4.4%及 8.8%；手机无线充电设备 上，宝马及奥迪从无到有，2020 年两个品牌所售出整车中 26%配备该模块。汽车智能化 时代下，ABB 等传统国际大牌也在紧跟趋势，带动了上游产业的发展。
文章来源：《电子设计工程》 网址: http://www.dzsjgc.cn/zonghexinwen/2021/0412/1100.html